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代表取締役社長挨拶

代表取締役社長挨拶 代表取締役社長挨拶

代表取締役社長の亀井裕之です。
岡山県倉敷市在住で、家庭を持ち、5人の子どもにも恵まれました。
広島大学を卒業後、営業の仕事を経験して1996年AIU保険会社(現AIG)の研修生として保険業界をスタートしました。
2001年から代理店として独立して、2002年からは鳥越茂樹会長と有限会社ユニバーサルプランナーズを出発しました。
皆様に支えられ助けられて業界に入りはや22年が経ちました。
2018年5月、有限会社ユニバーサルプランナーズの代表取締役社長に就任しました。
これからも皆様と地域社会に貢献できるように頑張ります。

会社概要

代表取締役社長挨拶
代表取締役社長挨拶
会社名 有限会社ユニバーサルプランナーズ
代表取締役社長 亀井 裕之
所在地 〒700-0971
岡山県岡山市北区野田4丁目14-12 コンダビル3F
電話番号 086-246-5722
FAX番号 086-246-5745
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日、日曜日
従業員数 3名
メールアドレス up@universalplanners.com

販売・勧誘方針

お客様の立場に立ってその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います

◆お客様のご迷惑となる時間帯及び場所である旨、申し出があった場合には勧誘は行いません。
◆威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
◆損害保険商品・生命保険商品・共済・投資信託・その他金融商品を明確に区別し、誤解を招かないように努めます。
◆お客様の意向と実情に応じ、適正な商品設計・勧誘に努めます。
◆勧誘時には書面の交付等を行いご契約内容の重要事項をご説明し、お客様が十分に納得したうえでご契約いただくよう努めます。
◆元本欠損が生じるリスクがある商品(変額保険・個人変額年金保険・外資建保険・投資信託等)の販売にあたっては、お客様の商品購入目的、年齢、収入、投資経験・知識、財産状況等を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った適正な勧誘を行うよう努めます。

法令及び保険会社が定めた取扱方法に則り、適正な営業活動を行います

◆保険業法・金融商品の販売等に関する法律及び消費者契約法その他関連法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。
◆保険契約等の加入及び投資信託の購入に関わるお客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の交付等により説明を行い、十分な理解が得られるような措置を講じます。
◆お客様に保険料及び投資信託販売手数料の割引・割戻し・立替その他、特別利益の提供はいたしません。
また、お客様から現金等をお預かりする場合には、保険会社が発行する正規の領収書と引き換えとし、それ以外での授受は行いません。
なお、追ってい金額以上もしくは商品によっては、お客様から保険会社指定金融機関への直接のお振込みをお願いする場合があります。

選ばれる代理店をめざし知識向上のため研鑽に励み、質の高いサービスを提供します

◆お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報については厳重な管理を行います。
◆保険事故が発生した場合の保険金などご請求手続き、またはお客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
◆お客様のご意見、ご要望を販売活動に活かしてまいります。
◆適切な販売を行うために、事務管理体制の設備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
◆お客様に信頼される代理店となるため、コンサルティング能力の向上に努めます。